La campagne Volonté de faire et CALU : faire avancer la conversation philanthropique

Alors que la campagne << Volonté de faire >> poursuit son objectif d’encourager davantage de Canadiennes et de Canadiens à faire un don testamentaire à un organisme de bienfaisance, nous savons que les conseillers professionnels ont un rôle important à jouer. C’est pourquoi nous sommes reconnaissants aux partenaires fondateurs et « sponsors de secteur » comme CALU (Conference for Advanced Life Underwriting), une association composée de leaders du secteur de l’assurance vie et de la planification financière, lesquels contribuent à faire avancer la conversation philanthropique.

Une étude menée aux États-Unis montre que plus de 42 % des donateurs consultent leur planificateur financier avant de consentir un don par testament*. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux donateurs s’adressent à leurs planificateur financier, avocat ou notaire de confiance avant de prendre une telle décision. Mais à quoi ressemblent ces conversations? Les conseillers professionnels nous disent souvent que leurs formulaires d’accueil ou leur liste de contrôle destinés aux clients comprennent une question liée aux organismes de bienfaisance. Mais nous devons aller encore plus loin pour aider les clients à réaliser leur « souhait de générosité ». Nous avons constaté un écart marqué entre les questions poussées que les conseillers posent à leurs clients et les conversations approfondies d’ordre philanthropique que les clients souhaitent avoir avec leur conseiller**.

Si nous voulons vraiment inspirer davantage de dons testamentaires aux organismes de bienfaisance, les conseillers de confiance doivent montrer à leurs clients comment ils peuvent réaliser les souhaits de générosité de ces derniers en planifiant la succession et en utilisant les actifs de manière unique. L’expression sur le visage d’un client qui réalise pouvoir faire un don à cinq ou six chiffres aux causes qui lui tiennent à cœur, alors qu’il n’y croyait pas, est inestimable. Les avantages pour vos affaires? Fournir plus de valeur pour ainsi établir des relations plus solides et vous faire recommander aux membres de la famille et aux amis**.

Dans sa participation au mouvement << Volonté de faire >>, CALU s’assure que tous les conseillers partenaires de la campagne ont accès aux meilleures pratiques sur la conversation philanthropique avec les clients, y compris le type d’outils à utiliser. CALU a d’ailleurs généreusement parrainé une séance de formation gratuite de l’ACPDP sur les dons planifiés pour les partenaires conseillers de Volonté de faire en juin.

Pour savoir comment devenir un partenaire conseiller de << Volonté de faire >>, cliquez ici – https://www.cagp-acpdp.org/fr/volonte-de-faire.

* « What Donors Are Saying about Bequest Potential » (Ce que disent les donateurs sur le potentiel des legs), webinaire de Penelope Burke le 25 février 2021, https://cygresearch.com/upcoming-webinars/.

** Conversation d’ordre philanthropique, https://www.cagp-acpdp.org/sites/default/files/media/The%20Philanthropic%20Conversation%20Detailed%20Report%20%28Nov%2025%2C%202014%29-fr.pdf.