Daniel Ouellet
Gestionnaire de portefeuille et de patrimoine
Membre fondateur du Groupe Ouellet Bolduc
Jean-Sébatien Lavoie
Planificateur financier au Groupe Ouellet Bolduc
WEBINAIRE EN FRANÇAIS
Rejoignez-nous pour une conférence enrichissante qui explore les facettes du don planifié à travers l'expertise d'un planificateur financier et d'un gestionnaire privé de portefeuille. Nous débuterons par une présentation qui contextualisera notre clientèle et nos passions. Ensuite, nous aborderons le potentiel de création de richesse au Québec, suivi d'une série de façons innovantes de faire des dons.
Nous partagerons nos constats sur l'impact du don en action comme accélérateur de la philanthropie pour les organismes, étayés par des statistiques pertinentes. Un court volet fiscal fournira un aperçu essentiel pour mieux comprendre le cadre fiscal entourant les dons.
Des études de cas mettront en lumière des scénarios concrets : la simulation d'un don en action avec une compagnie de gestion, et l'histoire d'un client type ayant créé un fonds de dotation pour rassembler des personnes autour d'un projet commun.
Enfin, nous aborderons des aspects pratiques concernant la réception de dons en actions, ainsi que la politique de placement d'un organisme, en intégrant les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette conférence est une occasion unique de découvrir comment naviguer dans le monde complexe de la philanthropie et du don planifié. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir votre compréhension et d'apporter des solutions concrètes à vos initiatives philanthropiques.
Date : le mercredi 19 mars 2025
Heure : midi à 13h15
Lieu : via ZOOM (un lien vous sera envoyé la veille de l'appel)
Coût : MEMBRE : 40$, NON MEMBRE 60$
À propos
Daniel travaille dans l'industrie des valeurs mobilières depuis 1998 et est l’un des deux membres fondateurs du Groupe Ouellet Bolduc, une équipe de gestion de portefeuille et de patrimoine qui célébrera ses 25 ans en 2025. Son rôle consiste principalement à superviser plus de 2 milliards d'actifs sous gestion, répartis dans une vingtaine de modèles d’investissement, afin d’offrir des solutions de placement parfaitement alignées avec les objectifs et la tolérance au risque des clients. Sa philosophie d'investissement repose sur la préservation du capital en sélectionnant des entreprises de qualité, leaders dans leurs secteurs, et en privilégiant une gestion active qui a démontré son efficacité.
Jean-Sébastien Lavoie évolue dans l'industrie des services financiers depuis près de 15 ans. Planificateur financier au Groupe Ouellet Bolduc de valeurs mobilières Desjardins, il accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine, notamment en matière de planification financière, fiscale et successorale, ainsi que dans la concrétisation de projets philanthropiques. Titulaire d'un baccalauréat en administration et d'une maîtrise en gestion de projet, il détient également sa licence de conseiller en placement et de gestionnaire de patrimoine international agréé (CIWM). Passionné par l'éducation financière, il souhaite contribuer à un monde meilleur en partageant ses connaissances et en soutenant des initiatives philanthropiques.
FRENCH WEBINAR
Join us for an insightful conference exploring the many facets of planned giving through the expertise of a financial planner and a private portfolio manager. We will begin with an introduction to our clientele and our shared passions, followed by an analysis of wealth creation potential in Quebec and a discussion of innovative ways to give.
We will share key insights on the impact of charitable giving as a driver of philanthropy for organizations, supported by relevant statistics. A brief tax segment will provide essential knowledge to better understand the fiscal framework surrounding charitable donations.
Real-life case studies will illustrate concrete scenarios, including a simulated stock donation through a holding company and the story of a client who created an endowment fund to bring people together around a shared project.
Finally, we will discuss practical aspects of receiving stock donations and an organization’s investment policy, incorporating environmental, social, and governance (ESG) considerations.
This conference is a unique opportunity to navigate the complex world of philanthropy and planned giving. Don’t miss this chance to deepen your understanding and find practical solutions for your philanthropic initiatives!
When: Wednesday, March 19, 2025
Time: 12 p.m. to 1:15 p.m.
Place: via ZOOM (a Zoom link will be sent the day before the call)
Cost: MEMBER: $40, NON MEMBER $60
about
Daniel has been working in the securities industry since 1998 and is one of the two founding members of the Groupe Ouellet Bolduc, a portfolio and wealth management team that will celebrate its 25th anniversary in 2025. His primary role is to oversee more than $2 billion in assets under management, distributed across about twenty investment models, to provide investment solutions that are perfectly aligned with clients' goals and risk tolerance. His investment philosophy focuses on capital preservation by selecting high-quality companies that are leaders in their sectors and prioritizing an active management approach that has proven its effectiveness.
Jean-Sébastien Lavoie has been working in the financial services industry for nearly 15 years. As a financial planner at the Groupe Ouellet Bolduc de valeurs mobilières Desjardins, he assists clients in managing their wealth, particularly in financial, tax, and estate planning, as well as in realizing philanthropic projects. He holds a bachelor's degree in administration and a master's degree in project management, along with a license as an investment advisor and the Chartered International Wealth Manager (CIWM) designation. Passionate about financial education, he aims to contribute to a better world by sharing his knowledge and supporting philanthropic initiatives.
